Die Mehrheit der Investoren hat es 2020 verpasst, Einstiegschancen während der grossen Markt-verwerfungen im März zu nutzen. Die besondere Arbeitssituation, z. B. durch Home-Office und veränderte Gremiensitzungen, haben dies noch erschwert.

Quelle: Flow Data: Investment Company Institute in Million USD based on Long-Term Mutual Fund Net New Cash Flow and Exchange-Traded Fund (ETF) Net Issuance.
Quelle: Flow Data: Investment Company Institute in Million USD based on Long-Term Mutual Fund Net New Cash Flow and Exchange-Traded Fund (ETF) Net Issuance.

 

 

Schnell zu handeln und gleichzeitig sicherzustellen, dass die langfristigen Ziele erreicht werden, ist ein Balanceakt und erfordert klare Regeln, eine klare Aufteilung der Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Entscheidungen sowie Kontrolle mit dem entsprechenden zeitlichen Rahmen.

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Mercer analysis
Quelle: Thomson Reuters Datastream, Mercer analysis

 

 

Agieren in unsicheren Zeiten: Zehn Punkte für eine robuste Governance Eine robuste Governace lässt sich in zehn Bereiche abgrenzen. Dies ermöglicht es, Aufgaben, Entscheidungen und Verantworung klar zu strukturieren, um sich in Zukunft – nicht nur bei Marktverwerfungen – besser aufstellen:

 

  1. Zielsetzung
  2. Anlagestrategie
  3. Portfolio-Design
  4. Manager Research
  5. Managerauswahl
  6. Strategieumsetzung
  7. Rebalancing und Cashflow-Management
  8. Compliance
  9. Risiko-Management
  10. Controlling und Berichterstattung

 

Unser Health Check für Ihre Kapitalanlage

 

  • Governance-Struktur
    Sind Aufbau- und Ablauforganisation adäquat? Ist in Stresssituationen eine schnelle Handlungsbereitschaft gewährleistet?
  • Dokumentation
    Auf welcher Grundlage werden Entscheidungen von wem getroffen (Beispiel antizyklischer Einstieg in Krisenphasen)? Wie werden die getroffenen Entscheidungen laufend überwacht?

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