Mercer | Mercer-Whitepaper: benchmark-unabhängige Obligationenstrategien

Mercer-Whitepaper: benchmark-unabhängige Obligationenstrategien | Mercer

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Benchmark-unabhängige Obligationenstrategien –
mehr Diversifizierung für Ihr Investmentportfolio
Benchmark-unabhängige Obligationenstrategien
Calendar06 März 2018

In den letzten zehn Jahren hat sich das Spektrum an Obligationenstrategien für Investoren deutlich erweitert – insbesondere im Bereich der „benchmark-unabhängigen“ Strategien, die in ein breites Obligationenuniversum investieren können. Ihnen gegenüber stehen die traditionellen "benchmark-relativen" Strategien, die sich an einem bestimmten Obligationenindex messen.

Benchmark-relative Obligationenstrategien weisen jedoch eine Reihe von Schwachstellen auf (u.a. der strukturelle Rückgang der Gesamtrendite in Verbindung mit einem Anstieg des Zinsrisikos, eine teilweise suboptimale Diversifizierung oder teils willkürliche Regeln bei der Index-Erstellung). Bei benchmark-unabhängigen Obligationenstrategien hingegen können diese Schwachstellen umgangen werden. Je nach Strategie fokussieren diese voll und ganz darauf, die definierten Anlageziele zu erreichen, wie z.B. die Partizipation in Kreditrisikoprämien ohne Inkaufnahme unnötiger Zinsrisiken.

Allerdings kann sich die Vielzahl der Optionen als verwirrend erweisen, wenn es darum geht, die Investmentstrategie so auszurichten, dass sie den Zielen des Anlegers und seiner gesamten Vermögensallokation am besten entspricht.

In unserem  Whitepaper „The Landscape of Benchmark Agnostic Fixed Income Strategies” erhalten Sie einen Überblick zu den verschiedenen benchmark-unabhängigen Obligationenstrategien. Darüber hinaus bewerten wir, wie Sie diese Strategien im Kontext eines breiteren Investmentportfolios einsetzen können. 

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Bei Mercer haben wir entsprechende Kategorien für Investmentstrategien entwickelt, die Ihnen dabei helfen können, die erweiterten Anlagemöglichkeiten abzugrenzen und zu charakterisieren., Diese unterstützen Sie bei der Auswahl und Kombination  verschiedener Strategien, um Ihre Anlageziele zu erreichen.

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